¿Qué es el traspaso entre fondos de inversión?

22 November, 2018 | Joan Pons, Secretario de EFPA España. Asesor fiscal en ETL GLOBAL - LinkServices.

Es una fórmula, que permite al partícipe de un fondo, cambiar su inversión de un fondo a otro, bien porque quiera cambiar a la gestora o bien la naturaleza del fondo, de un fondo de renta fija a otro de renta variable, explica Joan Pons, Secretario de EFPA España. Asesor fiscal en ETL GLOBAL – LinkServices.

El inversor no hace líquida la inversión. La principal ventaja es que no se produce tributación en el partícipe y el nuevo fondo de inversión hereda el coste de inversión y y la fecha. No tributa.

Una vez la entidad de origen decide la petición de la entidad de destino comprueba los datos y procede a transferir los fondos y la información fiscal.

 

 

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